Рабочие папки Google Drive для CRM

Проблема, которую решает проект

Автоматически создает структурированную папку Google Drive для клиента, сделки или проекта и добавляет ссылку в CRM. Это упрощает работу с документами и помогает не переплачивать за хранилище, дорогие тарифы и файловые ограничения CRM.

Решение подключает Google Drive к CRM и создает для каждого клиента, сделки, заказа или проекта отдельную рабочую зону для хранения документов.

Папка может создаваться автоматически после появления новой сущности, перехода сделки на определенный этап или вручную по команде менеджера. Название папки формируется на основе данных CRM, например названия клиента, номера заказа, названия сделки или внутреннего идентификатора.

Внутри основной папки может автоматически создаваться готовая структура по шаблону:
- договоры;
- счета;
- акты;
- технические материалы;
- файлы клиента;
- результаты работ;
- внутренние документы.

После создания рабочей зоны интеграция записывает ссылку на нее в дополнительное поле CRM. Менеджеру не нужно вручную создавать папку, копировать ее адрес или искать документы в общем хранилище.

Хранение файлов в Google Drive отдельно от CRM предоставляет больше места, более гибкие права доступа, удобную структуру документов и возможность использовать Google Docs, Google Sheets и другие инструменты Google Workspace.

Первая версия может поддерживать одну или несколько CRM в зависимости от спроса участников Лаборатории. Среди возможных систем: KeyCRM, KeepinCRM, HubSpot, Zoho CRM, Kommo, Salesforce, Pipedrive, Perfex CRM и другие CRM с доступным API.

Заинтересовал проект?

Оставьте контакты и кратко опишите свой сценарий в форме ниже — команда CiFrame свяжется с вами.