Foldery robocze Google Drive dla CRM

Problem rozwiązywany przez projekt

Automatycznie tworzy uporządkowany folder Google Drive dla klienta, transakcji lub projektu i zapisuje link w CRM. Ułatwia to zarządzanie dokumentami oraz pomaga ograniczyć koszty związane z pamięcią, wyższymi planami i limitami plików w CRM.

Rozwiązanie łączy Google Drive z systemem CRM i tworzy oddzielną przestrzeń do przechowywania dokumentów dla każdego klienta, zamówienia, projektu lub transakcji.

Folder może być tworzony automatycznie po dodaniu nowego rekordu, po przejściu transakcji do określonego etapu lejka albo ręcznie przez pracownika. Nazwa folderu może być generowana na podstawie danych z CRM, takich jak nazwa klienta, numer zamówienia, nazwa transakcji lub wewnętrzny identyfikator rekordu.

W każdym obszarze roboczym może automatycznie powstawać przygotowana struktura folderów:
- umowy;
- faktury;
- protokoły;
- materiały techniczne;
- pliki klienta;
- wyniki prac;
- dokumenty wewnętrzne.

Po utworzeniu obszaru roboczego integracja zapisuje jego adres URL w dodatkowym polu CRM. Pracownik nie musi ręcznie tworzyć folderu, kopiować linku ani szukać dokumentów na wspólnym dysku firmowym.

Przechowywanie plików w Google Drive poza CRM zapewnia więcej przestrzeni, elastyczne zarządzanie dostępem, czytelniejszą strukturę dokumentów oraz możliwość korzystania z Google Docs, Google Sheets i pozostałych narzędzi Google Workspace.

Pierwsza wersja może obsługiwać jeden lub kilka systemów CRM, zależnie od zainteresowania uczestników Laboratorium. Potencjalne integracje obejmują KeyCRM, KeepinCRM, HubSpot, Zoho CRM, Kommo, Salesforce, Pipedrive, Perfex CRM oraz inne systemy udostępniające API.

Interesuje Cię ten projekt?

Zostaw dane kontaktowe i krótko opisz swój scenariusz w formularzu poniżej. Zespół CiFrame skontaktuje się z Tobą.